Als in de omgeving de "persoonlijke pagina module" is geactiveerd, is er voor alle beleggers ook een beleggerpagina beschikbaar waarin de belegger een aantal gegevens over zijn in beheer gegeven portefeuille kan inzien.
In de handleiding "Beleggerportal - Instellingen" staat informatie over de instellingen van de beleggerportal beschreven.
In deze handleiding "Beleggerportal - Nieuwe inlog gegevens aanmaken" wordt het onderstaande toegelicht:
1: Nieuwe inloggegevens voor belegger aanmaken.
Ad 1: Nieuwe inloggegevens voor belegger aanmaken
Ga naar de pagina van de belegger via het zoekvenster bovenaan de pagina, of via "Relaties -> Beleggeroverzicht".
Open de beleggerspagina via "Gegevens bewerken" de gegevens van de klant.
Onder het tabblad "Belegger pagina" kunnen nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord worden ingevuld.
Gebruikersnaam: Een unieke gebruikersnaam voor deze belegger
Wachtwoord: Alleen invullen bij invoer/vervanging van het wachtwoord. In alle andere gevallen is dit veld leeg.
(het huidige wachtwoord wordt hier nóóit weergegeven!)
Geef aansluitend de inloggegevens (de gebruikersnaam en het wachtwoord) door aan de belegger.
Sla als laatste de ingevoerde gegevens op voor het aanmaken van de belegger op links onderaan de pagina:
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren