Aanmaken beleggercombinatie

Het komt voor dat er meerdere beleggers gezamenlijk eigenaar zijn van een object of een objectgroep. 

Voor deze situatie is het mogelijk een beleggercombinatie samen te stellen van reeds in de omgeving bestaande beleggers. 

Als een of meerdere beleggers van de combinatie nog niet zijn ingevoerd is het van belang deze relatie eerst aan te maken. In de handleiding "Aanmaken belegger: gegevens invullen / provisie instellen / afrekening instellen" staat beschreven hoe dat gaat.

In deze handleiding "aanmaken beleggercombinatie" komt aan de orde:

1: Aanmaken of wijzigen beleggercombinatie;

2: Koppelen beleggercombinatie aan gezamenlijk object of objectgroep.

Ad 1: Aanmaken of wijzigen beleggercombinatie:

Ga voor het aanmaken of wijzigen van een beleggercombinatie naar "Relaties -> Beleggercombinaties".

Het scherm "Belegger combinatie" opent:

Klik voor het wijzigen van een bestaande combinatie op het icoon voor de details. 

Klik op "Belegger combinatie toevoegen" om een nieuwe combinatie toe te voegen. Het scherm "Belegger combinatie nieuwe combinatie" opent:

Klik voor het toevoegen van de eerste belegger op "Belegger toevoegen", zodat het scherm "Belegger toevoegen" opent:

Toelichting velden

Belegger: Vul hier de belegger in. Het veld geeft na het invullen van een deel van de naam opties van de geregistreerde beleggers.

Percentage: Geeft hier het percentage in wat in bezit van de belegger is.

Klik vervolgens op "Belegger koppeling opslaan" om de gegevens op te slaan.

Vervolgens kunnen de overige beleggers van de combinatie op dezelfde wijze worden toegevoegd.

De zojuist gemaakte beleggercombinatie wordt weergegeven in het overzicht "Beleggercombinaties -> Combinatie details":

Let op: Zorg er voor dat het totaal aan eigenaarschap percentages op 100% uitkomt.

Ook in het overzicht "Belegger combinatie" wordt de nieuw aangemaakte combinatie getoond. In onderstaande voorbeeld is een van de combinaties al gekoppeld aan een object, maar de andere nog niet.

Ad 2: Koppelen belegger combinatie aan gezamenlijk object of objectgroep.

Aansluitend moet de belegger combinatie nog gekoppeld worden aan het desbetreffende object waar zij gezamenlijk eigenaar van zijn. 

Het koppelen van een belegger combinatie aan een object is gelijk aan het koppelen van een enkele belegger aan een object en staat beschreven in de handleiding "Koppelen belegger aan een object".