Koppelen belegger aan een object

Na het aanmaken van een belegger, zie handleiding "Aanmaken belegger: gegevens invullen / provisie instellen / afrekening instellen", is het van belang dat de belegger aan de objecten die in  bezit zijn wordt gekoppeld.

Het aanmaken van een object staat beschreven in de handleiding "Aanmaken objecten en toevoegen aan objectgroep".

In deze handleiding "koppelen belegger aan een object" komt aan de orde:

1: Koppelen belegger aan object.

Koppelen belegger aan object

Ga naar naar het object waaraan de belegger (of de belegger combinatie) gekoppeld moet worden naar "Projecten -> Direct naar -> klik op het betreffende project -> kies de gewenste objectgroep -> kies voor gewenste object".

De aanwezige objecten worden weergegeven. Klik vervolgens op het betreffende "Adres":

De pagina met de "Objectgegevens" wordt geopend.

Onderaan de pagina staat het kader "Beleggerinstellingen". Klik in het lege veld om de belegger of de belegger combinatie toe te voegen.

Als een object van eigenaar wijzigt is die ook de manier om de belegger van het object aan te passen.

Zoek naar de bestaande belegger of beleggercombinatie via het zoekveld of maak een nieuwe belegger aan via de knop "Nieuwe belegger invoeren". De link naar de handleiding met meer informatie over het aanmaken van een nieuwe belegger staat bovenaan deze pagina.

Opslaan

Vergeet niet onderaan de pagina het object op te slaan.