Deactiveren belegger

Er zijn een aantal werkwijzen om ervoor te zorgen dat een object of project niet meer op een beleggerafrekening opgenomen wordt of dat er zelfs helemaal geen afrekening meer voor een belegger wordt klaar gezet.

Let op: In alle situaties zal er eerst gecontroleerd moeten worden of er nog (oude, achterstallige) betalingen open staan of betaald zijn die nog met de belegger verrekend moeten worden.

In deze handleiding "Deactiveren belegger" wordt het onderstaande toegelicht:

1: Belegger van project halen (objectgroep)/wijzigen;

2: Project uit exploitatie halen;

3: Object op inactief zetten;

4: Belegger-einddatum beheer instellen;

5: Verwijderen belegger.

Ad 1: Belegger van project halen (objectgroep)/wijzigen

Ga naar naar het project/objectgroep waaraan de belegger (of de belegger combinatie) van verwijderd moet worden via "Projecten -> Direct naar -> klik op het betreffende project -> kies de gewenste objectgroep"

Klik op "Objectgroepen toevoegen/bewerken".

Voor de objectgroep kan de belegger gewijzigd worden door te kiezen voor een andere belegger.

Ad 2: Project uit exploitatie halen

Via "Projectdetails" bewerken opent de pagina met de gegevens van het project. Onderaan in het kader "Algemene gegevens" staat een checkbox "Uit exploitatie halen". Door deze aan te vinken zal voor het totale project geen activiteiten meer worden uitgevoerd in het systeem.

Ad 3: Object op inactief zetten

Als alleen 1 object niet meer in beheer is, kan deze bij het object op inactief gezet worden via het aanvinken van de checkbox "inactief" op de objectpagina. 

Voor dit object zal geen prolongatie factuur meer worden gemaakt en alle activiteiten gekoppeld aan het object worden niet meer opgenomen in de beleggerafrekening. 

Om de administratieve acties zuiver te houden moet de huurder op het object een einddatum hebben. En er mogen geen facturen open staan, als dat wel het geval is zal de woning op de beleggerafrekening blijven komen. De penstaande facturen blijven altijd terugkomen op de beleggerafrekening totdat deze zijn betaald of handmatig op betaald zijn gezet.

Ad 4: Belegger einddatum beheer instellen 

Op de beleggerpagina kan bij de gegevens van de belegger onder het tabblad "Contract gegevens" aangegeven worden wat de beheerperiode voor de belegger is.

De ingevoerde data (begin en eind) zijn van belang voor het genereren van beleggerafrekeningen voor de belegger. Bij het maken van facturen die op de afrekening moeten komen te staan moet hier rekening mee gehouden worden. Facturen die buiten dit "tijdsvenster" vallen zullen niet worden opgenomen op de afrekeningen.

Ad 5: Verwijderen belegger

Een belegger echt verwijderen raden we sterk af en kan alleen onder bepaalde voorwaarden. De historie van de belegger valt weg op diverse overzichten.

In de handleiding "Verwijderen belegger" staat toegelicht welke voorwaarden er gelden om een belegger toch te verwijderen.