Beleggerportal - Instellingen

Bij afname van de functionaliteit persoonlijke pagina module is ook de beleggerportal beschikbaar. Op deze portal kan de belegger diverse informatie raadplegen, zoals o.a. de beleggerafrekeningen downloaden, object- en huurdergegevens inzien.

Als de functionaliteit "persoonlijke pagina module" nog niet wordt afgenomen kan voor het activeren daarvan contact opgenomen worden met "consultancy@omniboxx.nl". 

In deze handleiding "Beleggerportal - instellingen" wordt het onderstaande toegelicht:

1: Look and feel portal;

2: Instellingen beleggerportal;

3: Welkomstekst belegger;

4: Inloggegevens aanmaken voor een beleggerportal;

5: Inloggen door belegger;

6: Beleggerportal van een belegger inzien.

Ad 1: Look and feel:

De look and feel van het portal is een vast format. 

Desondanks kunnen een aantal instellingen, zoals kleuren en logo, wel zelf aangepast worden. 

Ga hiervoor naar "Instellingen -> Portal -> Kleuren en logo portal".

Om te zien hoe de portal eruit ziet alvorens deze in gebruik te nemen kan via een willekeurige beleggerpagina en daar klikken op “Inloggen op portal (live)”

Let op: dit is de live-omgeving van de belegger portal. Wijzig hier geen gegevens.

Ad 2: Instellingen beleggerportal

Ga naar "Instellingen -> portal -> Instellingen beleggerportal"

Algemene instellingen (voor alle beleggers)
Het is mogelijk om diverse aanpassingen te doen aan de portal, deze instellingen gelden voor ALLE beleggers in de Omniboxx-omgeving, dus zijn dus niet specifiek voor een of enkele beleggers.

Ad 3: Welkomsttekst belegger

Het is mogelijk om de standaard welkomstteksten aan te passen voor de beleggerportal. 

Ga hiervoor naar "Instellingen -> Portal -> Teksten beleggerportal".

Deze pagina is langer dan bovenstaande screenshot.

Ad 4: Inloggegevens aanmaken voor het een belegger (portal)

In de handleiding "Beleggerportal - Nieuwe inlog gegevens aanmaken" staat beschreven hoe de inloggegevens aangemaakt kunnen worden.

Let op dat gebruikersnaam en wachtwoord niet tegelijkertijd en/of met hetzelfde medium verzonden worden.

Ad 5: Inloggen door belegger

Met de inloggegevens kan de belegger inloggen op de portal, via de link [omgevingsnaam].omniboxx.nl. 

Of als er een afwijkende URL is aangemaakt voor de portals voor de omgevingen via deze nieuwe URL.

Ad 6: Beleggerportal van een belegger inzien

Het kan voorkomen het het handig is in te loggen op de beleggerportal van een specifieke belegger. Dit is mogelijk via de beleggerpagina door te klikken op "Inloggen op portal (live)":

Let op: dit is de live-omgeving van de beleggerportal. Wijzig hier geen gegevens!