Aanmaken taak / taken

Op de huurderspagina is het mogelijk taken aan te maken voor gebruikers van Omniboxx. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vastleggen van een actie om het dossier van de huurder compleet te maken e.d.

Ga hiervoor naar de huurder via het zoekvenster bovenaan de pagina.

Taak aanmaken

Om een taak toe te voegen klik op  in het kader "Taken" en onderstaand pop-up wordt zichtbaar.

1: Geef de taak een bondige, duidelijke beschrijving.

2: In dit vrije tekstveld kan een beschrijving gegeven worden.

3: Als de taak vanuit de huurderspagina aangemaakt wordt staat hier automatisch de naam van de huurder opgenomen.

In naam van: Automatisch staat hier de naam van de ingelogde gebruiker van Omniboxx die de taak aanmaakt ingevuld. Door middel van het dropdown menu kan de taak worden "aangemaakt" namens een andere Omniboxx gebruiker.

Voor: Automatisch staat hier "mijzelf" ingevuld. Door middel van het dropdown menu kan gekozen worden voor een andere Omniboxx gebruiker.

In: Door middel van het dropdown menu kan een project gekozen worden.

Herinnering: Via deze checkbox wordt ingeschakeld dat de eigenaar ("Voor") van de taak een herinnering krijgt.

Opslaan: Sla na het invullen van de velden de taak op. 

De taak wordt op de huurderspagina zichtbaar:

Bewerken of verwijderen

Een "Taak" kan worden bewerkt, verwijderd, of gereedgemeld door te klikken op de regel van de taak te klikken en vervolgens de taak te bewerken of te verwijderen via het kruisje.

Als de taak gereed is kan deze gereed worden gemeld door een vinkje te zetten in het linker checkboxje. Vervolgens kan er aanvullende informatie voor het gereedmelden van de taak worden opgenomen alvorens deze via OK te sluiten.

Voor meer informatie over "Taken" zie ook handleiding: "Overzicht taken".