Document categorieën instellen

Ga voor het aanpassen of toevoegen van document categorieën naar:  
"Instellingen -> Stamcategorieën -> Documentcategorieën". 

Standaard staan er enkele tientallen categorieën opgenomen op deze lijst. Voor de meeste Omniboxx gebruikers is deze lijst met categorieën toereikend. 

Nieuwe categorie

Een nieuwe categorie kan worden toegevoegd via "Toevoegen categorie".

Het volgende veld opent:

Omschrijving: Dit is een verplicht veld, vul hier een duidelijk herkenbare, korte omschrijving toe.

Omschrijving Engels: Vul hier, indien gewenst, de Engelse vertaling van de omschrijving toe. Voor huurders waarvoor op de huurderskaart is aangegeven dat zij Engelstalig zijn, zal de document categorie in het Engels worden benoemd in het huurdersportal (indien deze functionaliteit gebruikt wordt).

De tekst in het groene kader, over digitaal contracteren, is alleen zichtbaar als deze functionaliteit in de Omniboxx omgeving is geactiveerd.

Toelichting over deze functionaliteit staat al in de screenshot opgenomen.

Bij keuze voor een van de vinkjes digitaal contracteren heeft als resultaat dat alle documenten in deze categorie worden geplaatst en als "zichtbaar voor de klant" aangeeft, tijdens het contracteren als bijlagen aan het contract worden toegevoegd.

Naam/categorie wijzigen

Er staan standaard een aantal standaard categorieën in het overzicht. Voor alle categorieën geldt dat deze zijn aan te passen en/of verwijderen zolang er nog geen document in deze categorie is geplaatst.

Als via het potloodje gekozen wordt om de naam van de categorie te wijzigen opent hetzelfde venster als bovenstaand bij "nieuwe categorie" staat beschreven.

Documenten bewerken/toevoegen

In de handleiding "Documenten bewerken / toevoegen in "Document categorieën"" staat de werkwijze voor het toevoegen van documenten aan categorieën uitgewerkt.