Uitwisseling overzicht van de financiële koppeling

Als er een koppeling is met een financieel systeem stuur Omniboxx bij het definitief maken van een factuurrun of een handmatige factuur, real time, de factuur naar het boekhoudsysteem. Dit geldt alleen voor de financiële pakketten die webbased zijn.

Het "Uitwisseling overzicht" geeft per batch een overzicht of alle facturen  correct zijn uitgewisseld en welke batches niet of gedeeltelijk zijn uitgewisseld.

Ga voor het uitwisselingsoverzicht naar "Financieel -> [naam financiële koppeling] -> Uitwisseling overzicht".

Onderstaand een voorbeeld van een uitwisselingsoverzicht:

Het overzicht kan met verschillende filters worden gespecificeerd, waarbij het filter "status" de optie geeft om ook alle uitgewisselde batches zichtbaar te maken.

Om te zien of er facturen niet zijn uitgewisseld is het aan te raden voor het filter "status" te kiezen voor "niet uitgewisseld", Niet- of gedeeltelijk uitgewisseld" of "Gedeeltelijk".

Facturen lijst weergeven
Klik om te controleren of het financiële pakket een foutcode heeft terug gegeven op het icoon van het formulier (facturenlijst weergeven):

De details van de factuurrun worden nu getoond:

Door met de muis over het "Informatie icoon" onder het kopje “Melding” te bewegen wordt de foutmelding die het financiële systeem heeft teruggestuurd naar Omniboxx.

Er is een grote diversiteit aan foutmeldingen doordat elk financieel systeem haar eigen foutmeldingen heeft. 

Ga voor een selectie van de mogelijke foutmeldingen van Exact Online en Twinfield naar de handleidingen "Foutmeldingen uitwisseling facturen met Exact Online - betekenis" en "Foutmeldingen uitwisseling facturen met Twinfield - betekenis".

Facturen / batches opnieuw aanbieden voor uitwisseling
Als de oorzaak van het niet uitwisselen van de facturen is opgelost/weggenomen kan de batch opnieuw worden aangeboden voor uitwisseling door het "uitwisselings-icoon" aan te klikken.

Facturen / batches verwijderen
Oude batches die niet meer uitgewisseld hoeven te worden kunnen worden verwijderd door het aanklikken van het "verwijder-icoon".